Einheitliche Begriffe in den Kunden-Stammdaten

Erläuterung

Dies bezieht sich auf zwei Bereiche: Die Berufs-/Funktionsbezeichnung Ihrer Klient*innen und die Bezeichnung der Abteilung (oder der Niederlasssung, der Filiale etc.), in der sie tätig sind.

Das hat vor allem Bedeutung für die späteren Auswertungen, die ja vollautomatisch ablaufen.

Auswirkungen

Wenn hier unterschiedliche Bezeichnungen verwendet werden, erscheinen diese jeweils als eigene Fälle und würden damit die Auswertungen/Analysen zum Teil ungültig machen.

Empfehlung

Um dies zu verdeutlichen haben wir auch ein kleines Tutorial erstellt.

Wichtig: Wir haben die "Vereinheitlichung" inzwischen optimiert. Details dazu finden Sie im Handbuch (siehe dort: Lösung 2: Globale Anpassung).